Como realizar a aprovação, reprovação ou aprovação parcial de uma Ordem de Compra

Classificação: Procedimento (Artigo Interno e Externo – Suporte e Usuários)

Descrição

Este artigo orienta como realizar a aprovação, reprovação ou aprovação parcial de uma Ordem de Compra no sistema.

Solução

• Acesse o caminho Compras > Processos > Aprovação de Ordens de Compra (CP0201).

• Selecione se a aprovação será realizada para Itens ou Serviços, conforme o tipo da ordem de compra.

• No campo Aprovador, o sistema apresenta automaticamente o usuário logado, desde que ele esteja cadastrado como responsável pela aprovação.

• Utilize os filtros disponíveis, como Solicitante, Período e Status, para localizar a ordem de compra desejada.

• No grid de Ordens de Compra, selecione a ordem que será analisada. Os itens da ordem serão exibidos no grid inferior, na aba Itens.

• Para cada item apresentado, revise as informações de quantidade solicitada (Qtd) e defina a quantidade que será aprovada no campo Qtd. Aprov..

• Caso seja necessário aprovar apenas parte da solicitação, informe uma quantidade menor do que a solicitada. 

• Se desejar aplicar a ação somente a alguns itens, desmarque a seleção dos itens que não deverão ser aprovados ou reprovados.

• Acesse a aba Rateios Financeiros e confirme ou ajuste o centro de custo responsável pela despesa. Ao menos um centro de custo deve estar vinculado antes de salvar.

• Após concluir as análises, clique em Salvar para efetivar a ação.

• O status da Ordem de Compra será atualizado automaticamente conforme a ação realizada, podendo assumir, por exemplo, os status Aprovada Total, Aprovada Parcial ou Reprovada.